WF CRM
Vårt eget CRM-system för kundhantering, säljpipeline, uppgiftshantering, kontrakt, fakturering och Fortnox-integration. Byggt för hur vi arbetar – och tillgängligt för våra kunder.
Komplett CRM i ett system
Kunder, sälj, uppgifter, kontrakt och fakturering – sammankopplat och spårbart.
Kundhantering
Företag med kontaktpersoner, org-nummer, faktureringsuppgifter, kategorier, nivåer och egna fält. Tilldela produkter, tjänster och kontrakt per kund.
Säljpipeline
Leads med temperatur (hot/warm/cold), pipeline-steg, källor, grupper och anteckningar. Spåra från första kontakt till avslutad affär.
Uppgifter & tidsloggning
Projektuppgifter med tilldelningar, sub-tasks, filbilagor, tidsloggning och statushistorik. Kopplat till kunder.
Kontrakt & fakturering
Kundavtal med filbilagor. Manuella och Fortnox-synkade fakturor med faktureringskö och ekonomiska rapporter.
Aktiviteter & planering
Möten, samtal och uppföljningar kopplade till kunder. Notifieringar och påminnelser via e-post.
E-post & support
Skicka e-post med mallar och variabler. Inbyggt ärendehanteringssystem för kundsupport.
Kopplat till era affärsverktyg
WF CRM integrerar med Fortnox för bokföring, Stripe för betalningar och våra egna system WF Project, WF MailCom och WF SecurityCloud. Ett REST API med Bearer token-auth möjliggör egna integrationer.
- Fortnox – kunder, fakturor, artiklar
- Stripe – betallänkar, webhooks
- REST API – kunder, leads, uppgifter, aktiviteter
- WF Project, WF MailCom, WF SecurityCloud
Säkerhet & åtkomstkontroll
Autentisering
Bcrypt lösenordshashing, TOTP 2FA med backup-koder, sessionssäkerhet och inloggningsbegränsning.
RBAC
Rollbaserad åtkomst med modulbehörigheter (läs/skriv/ta bort) och per-användare datasynlighet (egna/alla/inga).
Audit & loggning
Komplett revisionsspår för alla CRUD-operationer. Säkerhetslogg för inloggningar, begränsningar och blockerade förfrågningar.
Applikationssäkerhet
CSRF-skydd, prepared SQL statements, CSP-headers, AES-256-kryptering och WAF-liknande requestfiltrering.
Dashboard & rapportering
Anpassningsbar dashboard
Drag-and-drop widget-system med hälsostatus, snabbstart och driftlarm.
Ekonomiska rapporter
Intäktsspårning, fakturastatus och Fortnox-synköversikt.
Produkt- & tjänstekatalog
Hantera vad ni säljer och tilldela produkter/tjänster till kunder med prissättning.
Behöver ni ett CRM som passar er verksamhet?
WF CRM är under aktiv utveckling mot SaaS. Kontakta oss för att veta mer.