WF Project
Se hur projektleverans och kunddialog kan arbeta närmare varandra.
Se WF Project → Egenutvecklat CRM Sales Todo Fortnox AI-stöd
WF CRM för kundhantering
och sälj
Samla leads, kunder, aktiviteter och fakturering i en tydligare arbetsyta med bättre uppföljning i varje affär.
WF CRM blir särskilt starkt när ni också vill koppla ihop kunddialogen med WF Project, kommunikationsflöden via WF MailCom och tydligare skydd genom WF SecurityCloud™.
Varför WF CRM
Ett CRM för företag som vill arbeta mer samlat
När sälj, kundinformation, uppföljning, avtal och ekonomi ligger i olika system tappar man fart, historik och överblick. WF CRM samlar det viktigaste i en plattform så att ni kan följa resan från första lead till aktiv kund och faktura.
Leads och pipeline Följ varje affärsmöjlighet genom tydliga steg och se vad som behöver tas vidare härnäst.
Sales Todo Arbeta med datum, ansvarig, status och veckovy så att uppföljning inte fastnar.
Kundkort med struktur Samla kategorier, nivåer, relationer och historik i en tydlig kundbild.
Aktiviteter och påminnelser Möten, uppföljningar och interna uppgifter ligger i samma flöde som kunddialogen.
Avtal och fakturering Koppla ihop arbete, kund och ekonomi så att den kommersiella bilden hänger samman.
Roller och revisionslogg Få bättre intern kontroll med åtkomstnivåer, datasynlighet och spårbarhet.
Dashboard
Se helheten direkt i dashboarden
WF CRM ger er en snabb överblick över kunder, leads, fakturor, uppgifter och risker. Det gör det lättare att prioritera rätt varje dag, se vad som kräver uppföljning och fånga upp sådant som annars blir liggande.
Sälj
Säljflöde med pipeline Sales Todo och tydliga nästa steg
I säljarbetet är nästa steg ofta viktigare än själva statusen. Därför kombinerar WF CRM klassisk pipeline med Sales Todo, ansvariga, datum och kalenderöversikt. Ni ser vad som är varmt, vad som är på väg att fastna och vad som ska göras idag, denna vecka eller redan är försenat.
Leads
Leadvyer som hjälper er framåt i affären
Varje lead samlar kontaktuppgifter, affärsläge, anteckningar, nästa steg och Sales Todo i samma vy. Det gör det enkelt att se vem som ansvarar för vad, vad som redan har gjorts och vad som måste hända för att driva affären vidare.
Kunder
En samlad kundbild med historik struktur och ansvar
När ett lead blir kund ska informationen inte börja om från noll. I WF CRM får ni en tydlig kundöversikt med kategorier, nivåer, ansvariga, kontaktpersoner, historik och relationer till tjänster, avtal och uppföljning. Det gör att sälj, leverans och administration arbetar i samma verklighet.
Ekonomi
Fakturering och ekonomi som hänger ihop med arbetet
WF CRM kopplar samman arbete, kund och ekonomi på ett sätt som gör uppföljningen enklare. Ni kan följa fakturakö, status, förfallna poster och underlag för ekonomiarbetet i samma miljö där kunddialogen och uppgifterna redan finns. För företag som använder Fortnox blir det extra värdefullt att slippa dubbelt arbete.
Det är här systemet blir praktiskt i vardagen: en kundbild, ett ansvarigt flöde och en tydligare överlämning till fakturering och uppföljning.
Bredden i systemet
Mer än bara ett adressregister
WF CRM är byggt för verklig vardag. Förutom kund- och säljstöd finns stöd för aktiviteter, uppgifter, kontrakt, e-postmallar, supportärenden, rapportering och AI-stöd i utvalda flöden. Det gör systemet användbart både för affärsutveckling och löpande kundarbete.
- Aktiviteter och ansvar i samma flöde som kundhistoriken.
- Support och leverans kan arbeta närmare varandra utan dubbla register.
- Utvalt AI-stöd hjälper till att summera och strukturera nästa steg.
Säkerhet
Kontroll roller och spårbarhet
WF CRM är utvecklat för företag som behöver ordning, ansvar och tydlig åtkomstkontroll när fler personer delar samma kund- och affärsdata.
Rollbaserade behörigheter Olika roller kan se olika delar av systemet utan att tappa överblicken.
Kontrollerad datasynlighet Begränsa vem som får se kunder, leads, support och ekonomi utifrån ansvar.
Revisionslogg Viktiga ändringar går att följa upp när flera personer arbetar i samma data.
Säkrare inloggningsflöden Strukturerad åtkomst och bättre rutiner minskar onödig risk runt kund- och affärsdata.
Integrationer
Integrera med era arbetssätt
WF CRM kan kopplas till Fortnox och byggas vidare med API-stöd och anpassade flöden. För företag som redan arbetar med andra tjänster från Webbfabriken blir det naturligt att samla fler delar i samma ekosystem i stället för att bygga nya silos.
Fortnox Koppla fakturering och ekonomiflöde till samma kundbild och aktivitetshistorik.
API-stöd Bygg vidare med anpassade integrationer och dataflöden där det behövs.
WF Project Håll projektleverans och kunddialog närmare varandra i samma ekosystem.
WF MailCom och säkerhet Kombinera kommunikation, kontroll och plattformssäkerhet utan att skapa nya silos.
Passar för
Passar särskilt bra för
B2B-företag För verksamheter med återkommande kunddialog och flera personer i samma affär.
Konsult- och servicebolag När uppföljning, nästa steg och ansvar behöver vara synligt varje vecka.
Byråer och teknikbolag När kundbild, leverans och ekonomi måste hänga ihop bättre.
Företag i tillväxt För team som har vuxit ur kalkylblad, enkla listor eller splittrade verktyg.
FAQ
Vanliga frågor
Svar på vanliga frågor om demo, migrering och upplägg.
Har ni stöd för Fortnox?
Ja. WF CRM är byggt för att fungera bra tillsammans med Fortnox i ekonomiflödet.
Kan olika roller se olika saker?
Ja. Systemet är byggt för rollbaserad åtkomst och tydligare datasynlighet.
Kan vi få en demo med våra egna arbetssätt som utgångspunkt?
Ja. Det är ett bättre sätt att bedöma om systemet passar än att bara se en standardvisning.
WF CRM
Vill ni se hur WF CRM skulle fungera i er verksamhet?
Vi visar gärna hur ni kan samla kundhantering, sälj, uppföljning och ekonomi i ett tydligare arbetssätt. Boka en demo eller starta dialogen så går vi igenom hur ni arbetar idag.
Direkt kontakt
Boka en demo av WF CRM
Vi visar hur ert kundflöde, säljarbete och ekonomiflöde kan samlas i ett tydligare arbetssätt.